「中國加一」去風險 印度預約世界工廠王座
美中科技戰加劇，以及全球供應鏈重組，加快外商落實「中國加一」策略，特斯拉、波音、谷歌等國際企業，都對印度展現高度興趣。
文／林行健 （中央社駐新德里記者）
「投資印度需要耐心，大約10年前，我們找不到明確的發展模式。經過幾年摸索、營運團隊本地化之後，才找到適合印度的模式。」
德里台灣商會會長何俊炘是太思科技集團董事長，2014年開始扎根印度，那也是印度總理莫迪（Narendra Modi）上任以及推出「在印度製造」（Make in India）政策的一年。
「商業模式轉型是台商需要學習面對的事情，不見得要堅持做自己原來的產品，因地制宜、適時轉型也是一個好的發展模式。」何俊炘向《全球中央》分享他的印度經驗。
供應鏈去中化不可逆 「在印度製造」機會來了
早在10年前，隨著中國工資上漲、勞工與環保法規漸趨嚴苛，在中國營運的外商已開始尋找替代生產基地。近年中國在COVID-19疫情期間的清零封控措施、美中貿易對抗與科技戰加劇，以及全球供應鏈重組，更是加快外商落實「中國加一」策略的腳步。
在這樣的背景下，占有天時、地利與人和的印度，進入外商的眼簾。
天時：印度作為民主國家，被西方陣營認為是理念相近的「天然夥伴」與「安全夥伴」；地利：印度內需市場龐大，且基礎建設如火如荼發展中；人和：印度人口估計已超越中國成為全球第一，且年齡中位數不到29歲，勞動力充沛。
「在印度製造」政策旨在把印度發展為全球設計與製造中心，透過設立工業區、打造工業走廊、去執照化、提供獎勵與優惠、扶植新創公司等措施，為外商開放了投資之門。
在這項政策下，印度取得的外國直接投資（FDI）從2014年的451.5億美元，增至2021年的835.7億美元高峰。最近，特斯拉、波音、谷歌等國際企業，都對印度展現高度興趣。
莫迪力倡產品零缺陷 政策配套掃除投資障礙
何俊炘說，「在印度製造」與「中國製造」看來相似，但意境大不相同。
他說明，「中國製造」是以經濟為本位，目的就是要賺錢，為了吸引訂單，可以犧牲品質與環境，但莫迪的「在印度製造」提倡「產品零缺陷、環境零影響」（Zero Defect, Zero Effect），不為廉價而降低品質、不為生產而破壞環境。
「因為有品質和環保的要求，印度會走得比較慢，但會走得更遠。」何俊炘說，印度勞動人口估計可在未來20年內成長32%，但根據2015年《印度全國技術發展政策報告》，印度勞動人口中，只有4.7%接受過正式培訓，遠低於日本的80%和韓國的96%，若是這樣的情況沒有改善，印度對世界勞動力的貢獻也會有限。
另外，印度有28省以及八個聯邦屬地，文化多元，境內光是1萬以上人口使用的語文就多達122種，且沒有全國共通的語言，各省有自己的法律，加上種姓制度、宗教矛盾等其他因素，外來企業如何管理印度員工，將有一段學習的過程。
這些投資障礙印度政府看到了，因此推出「技能印度」（Skill India）與「投資印度」（Invest India）等配套作為解決方案。「技能印度」旨在為年輕人培養市場需要的技能；「投資印度」則是介紹各地風土民情、投資優惠等資訊，以利投資人與地方接軌。
目標全球供應鏈樞紐 汽車、綠能具投資潛力
事實上，印度很早就躋身製造大國之林。根據聯合國2019年資料，印度製造業產出占全球3.1%，高居第五，特別是藥品、汽車、電子、紡織、皮革和珠寶等項目。只是若與產出占全球28.7%的中國相比，印度顯然還有一段路要走。
印度金德爾全球大學經濟學助理教授倪若拉（Nupur Nirola）向《全球中央》分析，中國過去是以低成本、大規模生產的策略，取得市場自然壟斷地位，但印度走的路線不同，主要目標是成為全球供應鏈的重要樞紐。
倪若拉指出，廉價勞工充沛、通貨膨脹率低且政經環境穩定，是印度吸引外資的優勢，未來若能加快發展基礎設施、改善勞動參與率、提高經商便利度、加快薪資改革、增加研發支出，整體競爭力將可更上一層樓，有機會在10年內成為新的世界工廠。
被問及目前哪些產業最適合外商前來投資？倪若拉認為，除了汽車產業之外，印度政府正積極推廣綠色能源，估計到2030年，印度需要450萬瓩的再生能源產能，因此太陽能、生物能源、水力及風力發電等，都有相當大的投資潛力。
內需雖大供應鏈不完整 中小企進軍印度有難度
印度內需市場龐大，但對許多外商來說，產業供應鏈不完整是在印度遭遇的主要挑戰之一。
班加羅爾地區台灣商會會長陳木騰分析，在外商眼中，中國和東南亞普遍被定位為出口基地，而印度的亮點在於其內需市場。
也就是說，到印度投資的外商傾向於做內銷，因此廉價勞工就變得不那麼具有吸引力，外商不來設廠，供應鏈就不易成形，沒有供應鏈，工廠的生產成本就會變高。
旅印四年多的陳木騰說，印度政府設下關稅壁壘希望外商進來設廠，但就台灣中小企業而言，由於資金相對缺乏，能承受的風險較低，加上不善於行銷，以及願意外派到印度的管理人才難尋，除非在印度已有固定客戶，否則不會貿然前來。
此外，印度土地取得成本相對較高、獲利匯出條件較嚴，跨國企業幹部所得稅稅級高等因素，也令部分外商遲疑不前。
陳木騰還觀察到，就電子產業而言，已進場的台灣大廠仍以智慧手機組裝為主。以代工蘋果iPhone手機的鴻海為例，它的上下游廠商垂直整合度高，所需零組件多能自行生產，其他台灣中小企業想要打入手機供應鏈並不容易。
攜手美日打造生態系 印度半導體準備起飛
為配合「在印度製造」，莫迪政府2020年推出260億美元的生產激勵計畫，涵蓋14個產業，以半導體和電動車為重點支持項目。
莫迪今年6月訪美，成功邀請到美光科技公司（Micron Technology Inc.）前來設置半導體組裝與測試廠，首批在印度製造的晶片，預估可在2024年底面世。此外，印度電子暨資訊科技部7月也與日本經濟產業省簽署備忘錄，共同發展半導體產業。
萬事起頭難，但印度已經踏出第一步，生態圈可望慢慢成形，台商應把握契機、趁早卡位。
目前地緣政治大環境對印度有利，但成為世界工廠也非一蹴可及。根據瑞士洛桑管理學院公布的2023年《IMD世界競爭力年報》，印度在64個受評比國家中排名第40，基礎設施不足仍是主要原因之一。
一名台商說，投資印度有挑戰也有機會，能否取代中國成為世界工廠，取決於印度政府如何揚長補短，同時在扶植自家企業之際，也讓外商有錢賺，創造雙贏。
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