預期可成明年展望樂觀 外資評等維持加碼

（中央社記者吳家豪台北6日電）美系外資表示，金屬機殼廠可成第3季財報亮麗且10月營收創單月新高，反映出堅強執行力，預期對第4季和明年的樂觀展望將帶動近期股價，維持加碼評等和目標價420元。

不過，根據陸媒報導，新款iPhone手機在中國大陸銷售數字遠低於預期，蘋果公司（Apple）已對供應鏈砍單10%。今天蘋概股表現弱勢，可成股價下跌15元開出，盤中最低來到271.5元，跌幅超過6%。

美系外資出具研究報告表示，可成今年第3季營業利益率33%符合預期，10月營收高達新台幣128億元則高出市場預期14%，主要受惠於9月發表的旗艦級智慧型手機機殼專案順利放量，看好11月營收將進一步提升，推估可成第4季營收將季增62%、年增24%至406億元。

美系外資指出，可成預計7日舉行法人說明會，投資人將關注長期業務機會，包括可折疊式手機的金屬邊框設計及相關擴產計畫、未來是否考慮在中國以外地區建廠、看好哪些非消費性電子領域的成長機會。

美系外資表示，10月以來可成股價已回檔15%，比大盤跌幅11%更多，主要因為市場擔心iPhone XR等智慧型手機需求不振恐影響可成的成長潛力；但考量可成經營團隊對第4季和2019年的樂觀展望有望帶動近期股價，美系外資維持「加碼」投資評等和目標價420元。

國內投顧則保守看待可成，認為未來在蘋果公司對於硬體的重視程度逐漸降低後，可成的iPhone出貨占比增加題材對評價提升將有限，未來觀察重點包括非蘋及非消費性電子客戶發展狀況、手機機殼是否更改設計、如何切入新產品如擴增實境（AR）眼鏡的應用。（編輯：張良知）1071106

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