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00940定4月1日掛牌上市 回顧5大驚奇

2024/3/30 10:25(4/1 15:15 更新)
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(中央社記者曾仁凱台北30日電)驚動萬教的元大台灣價值高息ETF00940 4月1日正式掛牌,根據元大投信統計,29日收盤,00940最新淨值為9.92元,略低於發行價10元,等於當初搶購成功的投資人,一上市就面臨短套。

回顧3月11日,00940展開募集,引發國內投資人瘋狂搶購熱潮,代銷券商電話接到手軟,頻傳系統當機或延遲,00940短短5天狂募新台幣1752億元,寫下基金業傳奇,這個金額,不僅大幅度打破國內ETF上市規模紀錄,甚至接近台北市一整年的總預算(約1900億元)。

中央社特別為讀者回顧整理,00940到底為什麼這麼夯,究竟創下哪些驚奇。

首先,00940標榜是國內首檔結合價值投資、10元發行價、及每月現金流的高股息ETF。最大特色是10元銅板發行價,相對親民的價格門檻,成功吸引小資族、學生族搶進,為第1大驚奇。

基金專家分析,ETF推出10元發行價,00940並不是首創,卻是發揚光大。目前國內ETF發行價多半訂在每股15-20元居多,00940把門口檻降低到10元,等於1張只要1萬元。別小看這樣小小的調整,這讓資金不多的年輕族群更容易參與,而這正是近年ETF市場增長最快的投資族群。外界認為,銅板發行價是00940的熱賣關鍵之一。

其次,00940主打首創「月月配+月初領」,則打動存股族的心。這幾年高股息ETF大行其道,吸引想要創造穩定被動收入的投資人,投信公司迎合所好,從年配、半年配、季配到月配,各種不同配息產品已經塞滿市場。

00940硬是找到空檔,目前市面上的月配息、季配息ETF,領息時間多落在月中,00940硬是來個月初領息,且月月配息,標榜可與其他高股息ETF產品搭配,達到雙週領息效果,更有利投資人現金流規劃,成功帶動基金熱賣,為第2大驚奇。

第3,00940引發空前搶購盛況,申購單多到券商來不及處理,包括玉山證、台新證等代銷通路,居然自動放棄生意,在募集截止日前就高掛免戰牌,宣布暫停受理申購作業,寫下第3大驚奇。

這波申購狂潮,被稱為「00940之亂」,ETF都還沒掛牌,居然就有投資人在網路上成立「00940自救會」,截至3月30日,00940自救會社團成員已累積到3.5萬人。只是自救會非但沒有嚇退投資人,反而引爆更多話題。為第4大驚奇。

一位不願具名的投顧公司董事長一語道破00940狂賣的最重要原因,就是「台股2萬點」。由於投資市場狂燒,大家都不想錯過行情。

00940在5天之內,募集高達1752億元龐大資金,無疑是最大驚奇。就連國內超商暨食品龍頭統一集團董事長羅智先都看傻眼,直言「真的看不懂、但太厲害了」。

00940還沒上市,資金規模就達到1752億元,大幅度打破統一台灣高息動能00939剛寫下的歷史紀錄535億元,在此之前,國內ETF上市前募集金額從未超過200億元。

再拿已經上市的ETF來比較,00940一出生,就成為台灣規模第6大ETF,僅次於熱門的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、元大美債20年(00679B)和群益台灣精選高息(00919)。但別忘了,像0050可是累積了20年才達到今天規模。

00940在4月1日即將空降台股,會不會帶來更多驚奇,值得拭目以待。(編輯:郭無患)1130330

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