花旗消金出售傳五搶一 花落誰家3因素牽動

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）花旗出售台灣消金業務，外傳最快下週公布「花落誰家」，據了解，目前為星展、渣打、北富銀、國泰世華及台新銀「五搶一」，市場認為，在同時牽涉出價高低、主管機關態度及花旗母公司考量下，哪家能出線很難預料。

花旗集團4月15日突然宣布退出包含台灣、澳洲、巴林（Bahrain）、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國及越南等13個地區消費金融業務市場，引爆市場震撼。

其中，台灣市場近年消金業務穩定，信用卡業務具一定市占率，財管業務仍有成長潛力，出售消息一出，土、洋金融機構無不抱持高度興趣，連公股銀行都展現接手意願，但詳細評估後仍有決心、實力，最終將進入出具「具約束力價格」階段的買主，據了解只剩5家。

此次花旗集團一次出售多個市場消金業務，交易洽談主要為國外集團主導，且過程相當保密，能掌握的消息有限，據悉檯面上曾被點名的星展銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行及台新銀行，可能都將進到最後出價階段。

金融圈人士分析，目前是「人人有信心，但個個沒把握」，即使外傳台灣資產賣價可能衝高到20億美元、甚至是40億美元，5家業者都有實力或方式能吃下，但此案還涉及太多複雜層面。

首先，價格方面，花旗可能希望採「包裹」出售，一次賣出多個市場業務，買家若只想單買台灣業務，花旗期望賣價可能提高，將影響買家出手情形。

其次，主管機關態度也是關鍵，金融圈人士指出，最近傳出花旗要求潛在買家3年內不得聘用自家員工消息，金管會對員工權益議題相當關切，同時，據傳金管會對可能買主的資金來源也有關心，預估也會牽動花旗對出售案的評估及時程。

再者，與一般國內金融機構整併案不同，花旗集團考量的可能是更大的亞太或區域業務戰略，出售前後與同業的市場競合關係將如何改變等。

經了解，金融圈認為，綜合併購效益及經營文化、實力等因素，星展銀行被比較多人認為是合適對象，星展發展相對國際化，且背後有新加坡淡馬錫資金支持，還有實力一次買下多個市場業務，加上在台灣消金業務相較還有更大成長空間。

相較國泰世華、北富銀，在台灣消金市場已經有一定市占率，吃下花旗份額雖有助壯大地位，但勢必會面臨客戶重疊、經營文化差異，買下後，是否留得住花旗既有客戶等議題。在買、賣雙方均有多重複雜因素考量下，更加深議價難度，最終究竟「花落誰家」引發市場關注。

對外傳花旗出售進入最後階段，最快下週會公布「五搶一」的最終得主，花旗（台灣）銀行接受中央社記者詢問時表示目前不便回應。（編輯：張均懋）1101022

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