主動型台股基金展實力近3年績效勝大盤

2021/10/13 12:56

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）近兩年台股投資市場火熱，連結台股相關商品關注度跟著加溫，台股基金規模也跟著攀升，觀察近3年來大盤、主動型台股基金及指數股票型基金（ETF）的表現，主動型台股基金績效勝出大盤以及ETF的幅度明顯。

近兩年加權指數突破1990年以來的12682點天險關卡，並且一路往上最高來到1萬8000點附近。隨著台股投資市場越來越火熱，各項台股連結商品也為人津津樂道，包括主動型台股基金、被動型台股ETF等。

瀚亞投資指出，根據理柏（Lipper）資料統計，截至第3季底為止，今年來加權指數含息報酬率為17.9%，在全球股市中屬前段班資優生；不過主動型台股基金表現更勝一籌，今年來平均績效為23.5%，當中位於前段班的基金更是交出報酬率3成以上的成績單；至於連結台股的國內ETF平均報酬率為18.3%，小幅超越大盤。

若將時間拉長來看，主動型台股基金績效勝出大盤以及ETF的幅度又更明顯。近一年、近兩年、近三年台股含息報酬率分別為39%、66.4%，跟74.8%；同期間市場台股基金平均績效分別為43.2%、72.8%，以及89.7%；反觀國內ETF平均分別為36.9%、61.6%，與66.1%，落後大盤報表現。

瀚亞投資長劉興唐表示，隨著全球股市來到歷史高檔位置，指數上漲空間相對有限，台股也不例外。然而在大盤空間有限的情況下，台股基金依舊交出亮眼的成績。

展望台股後市表現，瀚亞台股研究團隊指出，甫進入第4季，台股就受到如美國調高債務上限、中國限電控管高耗能產業等國際市場雜音干擾，加權指數迎來高檔修正。惟就基本面、景氣循環周期來看，股市多頭市場尚未走完，預計接下來還有機會再出現高點。

國泰投信表示，美國即將進入財報季節，在近期通膨憂慮干擾下，財報表現將左右市場信心，其中可觀察到，電動車概念股紛紛傳出銷售佳績，在歷經9月底至10月初的震盪回檔後，股價表現也有所反彈。這股「造車新勢力」不容忽視。（編輯：蘇志宗）1101013

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