報價合約單等多樣表單智慧整合CRM 不用IT秒速自建完成

(中央社訊息服務20230926 16:56:29)企業經營客戶的過程中會產生各式表單，包含報價合約單、業務拜訪紀錄表、產品維修資料表、出差費用請款單等等，過往這些表單以Word、Excel建立並列印出紙本管理，難以完整連結每一位客戶的互動歷程，常發生資料斷層、統整不易的狀況；如果還需要進行內部簽核流程，甚至會影響決策時機。叡揚資訊將Vital BizForm 智慧表單串接 Vital CRM 客戶關係管理，讓您使用Vital CRM時，可直接在客戶、公司或商機中建立相關表單，省下重複填寫基本資料的程序，更能在日後管理客戶資料同時，掌握過往報價、維修或出差等關聯表單的紀錄。更重要的是，Vital BizForm主打的No-Code特點，讓線上表單可以很方便的自助建立，無須透過IT開發或設定流程即可快速生成表單，統一管理企業內部的所有表單，方便查詢和使用，並能快速滿足各部門的表單多樣性，加上和Word介面一樣靈活彈性易改易設計，有助於加速簽核及決策效率，同時提升和客戶互動的品質。

以商務中心為例，由於租用辦公空間的計價方式複雜，業務需要反覆產出對應的報價單、記錄洽談內容、收費期間等，在維繫客戶、管理合約和帳款上都相當耗時費力，且易有疏漏。現在叡揚資訊將 Vital CRM 客戶關係管理與 Vital BizForm 智慧表單，兩大企業愛用的雲端系統整合運用，協助企業在管理客戶資料的同時，能夠輕鬆建立各種類型的線上表單，建立後可於相關表單欄位自動帶入客戶姓名、公司名稱，也可以自動帶入商機資料的產品資訊與金額進行計算，快速產出報價單，並直接設定簽核流程，這意味著企業可以更加迅速地設計表單和調整流程，根據不斷變化的業務需求做出即時反應、敏捷管理團隊！

此外，透過Vital CRM整合Vital BizForm的解決方案，企業能夠全面追蹤客戶的互動歷程，從初次接觸到最終交易、後續維繫所產生的表單文件都完整的記錄在CRM系統，例如讓客戶使用Vital BizForm填寫報修單或問卷，管理者就可一鍵將表單資料匯入Vital CRM，包含表單上的標籤，並能自動比對後新增資訊在原有客戶上或建立新客戶資料。串起這些作業流程，將有助於深入了解每一位客戶的需求，提供更個人化的服務，並建立長期、穩定的客戶關係。

叡揚資訊以企業需求為核心結合趨勢浪潮，提供與時俱進的Vital雲端服務以及更完整、更彈性的解決方案，企業無需自行處理複雜的程式開發或大規模的IT投資，大大降低了成本負擔且省時又省力。叡揚資訊加碼推出一次購足Vital雲端服務，優惠多更多的方案，助力企業在數位轉型的同時實現業績成長與綠色永續的雙贏局面，歡迎即刻行動來了解！

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叡揚資訊從2010年開始推出的gsscloud.com 適合機關、企業，並且容易使用、支援行動化的全方位雲端服務系統，包括淨零碳排解決方案的Vital NetZero零碳雲；對外擴展業務和服務的Vital CRM客戶關係管理；直接和客戶溝通和經營會員集點的一物一碼服務 Vital TTC物聯客；幫助內部管理的 Vital HCM人力資源管理；提升財務作業效率的 Vital Finance 財務會計管理；以及優化內部流程的Vital BizForm智慧表單；讓機關和企業核心知識傳承的Vital Knowledge協同知識管理；即時線上辦公文更便利的Vital OD公文管理。除了持續提升既有服務的功能，也設立客戶成功部門，協助客戶導入雲端服務時能成功數位化、數位優化更進一步達成數位轉型。

叡揚資訊（www.gss.com.tw） :
成立於 1987 年，是臺灣資訊軟體業的領導廠商，於應用系統開發已有 30 餘年經驗，亦是區域級資訊軟體與雲端SaaS服務供應商。30 多年來專注於軟體技術及應用服務，提供企業e化應用軟體、資訊治理及資訊安全、運帷服務，以及雲端與巨量資料服務等四大產品線，加乘先進的協同作業、行動化、雲端、AI、機器學習、ChatBot、大數據等前瞻技術，持續創造產品與優化服務，深獲金融業、政府、醫院、電信與製造業等 2,000 家海內外客戶及 40,000 名以上雲端使用客戶的肯定。

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