KPMG安侯建業發表「全球金融科技脈動2024下半年報告」 全球金融科技投資總額降至七年最低水平

(中央社訊息服務20250512 17:24:50)2024年對全球金融科技市場來說是充滿挑戰的一年，KPMG安侯建業於今(12)日發布最新一期《金融科技脈動報告》（Pulse of Fintech H2’24），分析2024下半年投資動向，根據報告說明，2024年全球金融科技投資額和交易量均降至自2017年以來的最低水平。相較於2023年的1198億美元，2024年度的全球金融科技的投資額僅達到956億美元，總交易量也從2023年的5,382筆下滑至4,639筆交易。報告指出，宏觀經濟挑戰、地緣政治衝突的緊張局勢、主要國家地區多場選舉所帶來的不確定性，以及對估值和缺乏退出機會的擔憂，都是被推估為是減弱投資意願的主要原因。

儘管2024年全球投資總額從上半年的517億美元降至下半年的439億美元，若進一步觀察，2024年全球金融科技投資額，已從第三季度逐步回升，2024年第三季的投資金額180億美元、第四季則增至259億美元。併購交易額從74億美元上升到142億美元，以及風險投資由97億美元上升到112億美元，顯示市場投資信心已有回溫趨勢。

以區域來看，美洲仍是吸引了最大的金融科技投資占比，2024共進行了2,267筆交易，總額為638億美元，當中美國在佔有1,836筆交易，共計507億美元。歐洲，中東及非洲地區(EMEA)則吸引了1,465筆交易共計203億美元，而亞太地區(ASPAC)則有896筆交易共計114億美元。在金融科技產業領域，支付領域吸引了最大的投資占比（310億美元），其次是數位資產與加密貨幣（91億美元）及監管科技（74億美元）。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，2024年對全球金融科技相關產業算是相對煎熬的一年，因為全球經濟市場的挑戰愈加嚴峻，所造成的不確定性影響範圍相當廣泛。雖然去年許多重要選舉已結束，但仍然需要觀察全球貿易條件的變化以及美國關稅政策的變動是否會造成通膨、利率，從而影響金融科技市場的變化。

李逢暉表示，以台灣來說，金融科技產業的發展趨勢尚較樂觀，2024年7月金管會發布的五大金融科技策略，鼓勵金融業打團體戰策略以整合資源；而擴大金融科技創新量能的「金融科技聯盟」已在今年2月正式成立，5月2日金管會也推出了以「普惠金融」為主題的金融科技推廣系列活動，試圖透過鬆綁試辦和創新實驗，鼓勵金融業嘗試創新，並盡快落實相關法規，以此協助國內金融科技的發展。因此，在政府金融政策的推動下，雖國際市場的不確定性風險依然高居不下，台灣金融機構營運前景仍可期待，但需謹慎積極因應市場變化。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，2024年亞太地區金融科技投資額降至114億美元，為2014年以來近十年的最低金額。造成下滑的主要原因包括全球地緣政治的不確定性、企業持續注重提高效率與削減成本、中國金融科技需求持續疲軟等。但另一面AI的創新應用如AI代理也正在席捲市場，企業需要在對技術的過份期待與快速發展之間，發展務實的AI治理與同步探勘應用場景，確保進攻的同時防守兼具。

2024年亞太地區持續大力推動數位金融市場基礎設施、數位貨幣與數位資產的發展。在亞洲各國與全球企業合作推動下，Agora、mBridge、Guardian、Ensemble、Orchid、GL1等多個重大專案皆主要於亞太地區發展。

而觀察台灣現況，為健全虛擬資產業務之經營與發展，強化虛擬資產服務及市場之管理，並保障虛擬資產交易人權益，金管會推出《虛擬資產服務法》，並預計最快於6月底前陳報行政院。專案上路之後，將對大型業者及中小型業者，會帶來不同層面的影響。KPMG建議，在面對此新型態服務與市場發展趨勢中，金融業者與兼營業者需要主動思考如何在新興市場領域創造服務機會、評估商機可能性，以順應快速演化的趨勢。因此，在強化監管的同時，如何保持傳統與創新之間的平衡、保護消費者的權益與隱私，將是主管機關、業者需要共同考量並且提出務實作法的議題。

綜觀過去上半年市場表現，2025的金融科技交易市場仍能有所期待，預期私募基金將更積極參與相關交易，而企業對於新興科技AI應用等投資興去也將提升。此外，合作夥伴關係將是亞太地區(ASPAC)的關注重點，橫跨監管機構、中央銀行、金融科技公司的合作將持續深化，各國跨區合作以建構亞太地區的金融科技生態圈，而將在歐洲、中東與非洲地區(EMEA)將以監管科技作為優先關注事項。