開發金換股搭現金取得中壽100%股權 溢價率17%

（中央社記者潘姿羽台北12日電）開發金控今晚召開重訊記者會，宣布以股份轉換方式取得中國人壽剩餘流通在外全部股權，按照計畫將中壽納為100%持股的子公司。

開發金今天召開董事會決議通過股份轉換計畫，由開發金控以發行普通股、特別股及支付現金給中國人壽全體股東方式，取得中國人壽剩餘流通在外的全部股權；若不加計凱基證券已持有的8.66%股權，這次股份轉換將對外取得中國人壽44.05%股權。

開發金控董事會今天也通過將於10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後，完成股份轉換，屆時中國人壽將成為開發金控100%持股子公司並依法下市。

開發金控發言人張立荃表示，使中壽成為開發金100%子公司是既定目標，這次採取股份轉換方式，將可加速相關時程並一步到位；順利的話，預計今年底前就可完成。

這次股份轉換的對價為中國人壽每一股普通股將可換得開發金控0.80股普通股、0.73股特別股及現金新台幣11.5元，該對價是以雙方調整除權息後的價格為基礎，包括中國人壽即將發放的現金股利每股0.4元及股票股利0.4元，以及開發金控已發放的現金股利0.55元。

這次股份轉換對價已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書，開發金表示，若以中國人壽及開發金控於8月12日過去20日設算除權息的平均股價25.42元及13.69元，及特別股每股發行價格10元為基礎，溢價率約為17%；若以8月12日當天雙方設算除權息的收盤價為基礎，溢價率也約是17%。其中本次新發行的開發金控特別股股息年利率定為3.55%，將按發行價格每股10元計算股息。

開發金控說明，這次提出以普通股、特別股及現金的組合有3大好處，中國人壽股東可以在股份轉換後立即拿回部分現金，還能取得普通股參與開發金控及中國人壽未來經營成果，更可以拿到具有穩定股息收益的特別股，具有高度的彈性運用空間。

而這次特別股以每股10元為發行價格，開發金說明，目的是方便投資人交易；開發金控適度發行普通股及特別股，也有助於本身財務及資本穩健。

開發金表示，這次股份轉換計畫兼顧開發金控及中國人壽雙邊股東權益，中國人壽成為開發金控100%子公司後，開發金控將建立更強大的基礎，可進一步推動合作並加速包括銀行、證券、私募股權／風險投資、資產管理和保險等相關業務推展。

中國人壽近年來持續擴大營運規模及提升經營績效，總資產已突破新台幣2.2兆元，且2021年上半年獲利超越去年全年，交出亮眼成績單。

中壽表示，成為開發金控100%子公司後，所有客戶權益完全獲得保障，原保單之條款、內容、權利與義務維持不變，並將一本初衷提供更有溫度的保險體驗。（編輯：楊凱翔）1100812

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