矽品有請郭台銘宣明智 8天逆襲日月光

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）日月光對矽品發動公開收購，矽品不是「吃素的」，這8天來穿針引線，聯電榮譽副董事長宣明智出手「救援」，鴻海董事長郭台銘震撼「逆襲」，矽品能否逆轉勝？

這齣高潮迭起的劇情，要從21日說起。當天下午，日月光突然宣布重大訊息，計畫從24日起，對矽品發動公開收購普通股及美國存託憑證，最高可達相當於25%股份。若達到目標，日月光將成為矽品最大股東。

日月光強調，這次公開收購，純屬財務性投資，日月光著眼於提升台灣封測產業競爭力，盼與矽品合作，不會介入矽品經營，不會進入矽品董監席次。

但對矽品來說，事前毫不知情公開收購一事。日月光若公開收購成功以最大股東身分入主，矽品既有經營權將岌岌可危。

21日下午，矽品內部高層緊急召開會議，與律師團密切協商，進行沙盤推演。21日深夜矽品發出重大訊息強調，再次強調事先並不知情日月光擬公開收購一事。

22日周六休假，矽品內部高層持續會商，備妥各項劇本，因應日月光發動公開收購股份的各種動作。

外界認為，當時台股重挫、封測族群股價創波段低點、矽品經營團隊持股比例過低、收購溢價空間誘因大等因素，提供日月光發動公開收購的有例條件。

24日，日月光正式發動公開收購，日月光和矽品股價連袂大漲，但矽品同步啟動應變計畫，當日召開臨時董事會，決議設審議委員會，請來宣明智等3位獨立董事坐鎮，審議日月光的公開收購條件。

藉此，矽品使出拖延戰術、爭取時間，呼籲股東在審議委員會評估結果出爐前，避免應賣普通股與美國存託憑證。25日，矽品再度公開呼籲股東暫勿賣股。

透過審議委員會審議、用時間換取空間，矽品董事長林文伯和宣明智正在鴨子划水，計畫使出逆襲大絕招，要扳回一城。

28日台股收盤後，矽品公布審議委員會和董事會審議結果，對日月光公開收購列舉5大疑點，認為收購價格合理性有疑義、收購現金對價對股東並不足夠、收購價格不夠合理、日月光公開收購真實目的不明、規劃不確定性高等因素，建議全體股東不參與公開收購應賣。

28日下午，矽品發動逆襲大絕招，宣布策略結盟合作，對象竟然是出乎各界意料之外的鴻海集團！

雙方透過增資新股交換策略結盟，換股比例為矽品2.34股換鴻海1股，鴻海將持有矽品8.4億股，占矽品增資後約21.24%股權，矽品將持有鴻海3.59億股，占鴻海增資後約2.2%股權。

最重要的關鍵是，矽品和鴻海策略結盟之後，鴻海將是矽品第一大股東！一旦鴻海與矽品增資新股交換，屆時日月光公開收購矽品最高股數7.79億股，持股比重將降至19.68%，第一大股東位置拱手讓給鴻海。

儘管矽品否認攜手鴻海策略結盟、與日月光公開收購有關。但是外界認為，在日月光宣布公開收購計畫之後8天，矽品逆襲投下這枚震撼彈回敬，無疑是給日月光「打臉」。

鴻海集團願意在此關鍵敏感時刻出手相挺，郭台銘和林文伯近20年的好交情、鴻海與矽品長期合作關係、加上宣明智這位大媒人臨門一腳，讓策略聯盟得以成局。

為取得股東和市場法人支持相挺，矽品31日下午將召開線上說明會，說明近日情勢發展。

面對矽品有請鴻海「攔胡」，日月光也不是省油的燈，28日晚間回應，公開收購矽品股份持續進行，不受矽品與鴻海宣布簽訂意向書影響。

日月光認為，矽品與鴻海擬股份交換策略聯盟，合法性、合理性、必要性、時效性及股東權益均有疑義。對於矽品建議股東不參與售股，感到遺憾，認為矽品股東有實現可觀溢價的機會，並表達與矽品合作的立場。

這場與日月光、矽品與鴻海角力攻防的「三國演義」，後續精彩可期。由於矽品與鴻海策略結盟增資新股比例達21%，矽品將在10月15日召開股東臨時會追認，但日月光有可能在9月22日前公開收購矽品25%股份成功，搶先取得矽品最大股東身分。鴻海與矽品能否逆轉勝？且讓我們拭目以待。1040829

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